摘要：近年来，3C产品对锂离子电池需求量的稳定增加，叠加新能源汽车产业的加速发展，以及国内风电、光伏装机量的爆发式增长拉动市场储能电池应用需求持续扩大，促使我国锂离子电池行业不断扩容，产业出货量呈现高速增长态势。2023年我国锂离子电池主要产品种类动力锂离子电池和储能锂离子电池的出货量分别达630GWh、206GWh，同比增速分别为34%、59%。
一、定义及分类
锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种二次电池。按正极材料，锂离子电池可分为以下类别：（1）磷酸铁锂电池，其正极材料主要由锂、铁及磷酸盐所组成；（2）三元电池，其正极材料主要由锂、镍、钴及锰或锂、镍、钴及铝氧化物所组成；（3）其他锂离子电池，包括LCO电池（锂及钴）、LOM电池（锂及氧化锰）、LMFP电池（锂、铁、锰及磷酸盐）、LTO电池（钛酸锂氧化物）。另外，按电芯封装形式，锂离子电池也可分为圆柱电池、方形电池及软包电池三种，其中方形电池目前占据新能源应用领域锂离子电池市场的大部分份额。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
锂离子电池制造行业主管部门为国家工业和信息化部，行业协会组织为中国化学与物理电源行业协会锂电池分会，主要负责开展对本行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订本行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对本行业产品的质量检测和评比工作。
2、行业相关政策
近年来，工信部、财政部等部门均印发了众多关于锂离子电池发展的政策规划，以促进国内锂离子电池相关技术发展及应用，鼓励和规范国内锂离子电池产业发展。如《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等政策提出，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快锂离子电池领域关键技术及材料研究，支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池，推进聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池和快充电池等研发和应用，同时支持研究制定锂离子电池全生命周期评价体系及安全标准，加强锂离子电池等标准体系研究。
三、发展历程
自1990年以来，我国锂离子电池产业从最初的模仿借鉴逐渐转变为自主创新，从最初只能提供消费电池逐渐成为全球动力电池的主要供应商，我国在锂离子电池产业内扮演的角色愈发重要。经过几十余年的发展，国内锂离子电池生产厂从最初的几家到现在的上百家，完成了数量与质量的双突破，我国已成为全球最大的锂离子电池生产国和消费国。在政策的推动下，我国锂离子电池行业诞生出了众多具有全球竞争力的企业。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
锂离子电池领域所需的专业技术涵盖了多学科领域。不仅涉及电化学领域各种研究成果和技术创新，还涉及到模具设计、结构工程、电子设计等多项技术。同时，在不同的应用领域，锂离子电池产品很多需要针对不同客户的具体需求进行研发、设计和生产，要求企业必须具有深厚的综合技术积累。特别是在锂离子电池电源管理系统领域，新进入的企业往往在充放电保护、电池参数智能管理、温度调节、数据传输、电池安全保护监控等技术方面存在缺陷，难以在短期内形成全面的产品研发与设计能力，难以满足各类高端客户的需求。因此，行业存在较高技术壁垒。
2、品牌壁垒
锂离子电池行业具有较高的品牌壁垒。一方面，锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据，产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力和良好的品牌效应，才能获取客户的信任。另一方面，下游应用企业多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会与之建立定点的供应关系，且锂离子电池下游应用企业一般不会轻易更换电池供应商。因此，锂离子电池企业的品牌知名度对业务发展具有较强影响。
3、供应链壁垒
由于原材料成本占锂离子电池总成本的比重较大，因此获得稳定、低成本及高品质的原材料乃电池制造商的关键竞争力之一。就新入行者而言，其在供应链管理上面临着高壁垒，尤其是规模及声誉方面并不似业内翘楚般已经确定且具备联系网络，因此在与供应上下游合作商谈判时，往往议价能力较低，这十分不利于锂离子电池制造企业业务的可持续发展。因此，行业存在较高供应链壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
锂离子产业链上游主要为各类电池材料供应厂商，如正极材料、负极材料、锂电隔膜、电解液等。产业链中游主要包括锂离子电芯制造厂商、锂离子电池模组厂商等。其中，锂离子电芯制造厂商使用上游材料厂商提供的材料生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；电池模组厂商则是根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。锂离子电池应用领域广泛，产业链下游包括电动汽车、储能、消费电子等众多行业。
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